Parcours de formation maîtriser l'ERP ODOO
Taux de satisfaction :
9,8/10
(8 avis)
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Formation créée le 22/07/2021. Dernière mise à jour le 19/04/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Objectifs de la formation
- • Connaître les fonctionnalités de l’ERP Odoo
- • S’entraîner à utiliser les modules de l’ERP Odoo
- • Savoir créer des tableaux de bord digitaux personnalisés sur Odoo.
Contenu de la formation
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Connaître les différents modules dans l’ERP Odoo et savoir les différencier
- o Les différents modules existants dans Odoo (Contact/ vente/ calendrier/ MRP/ Comptabilité…)
- o L’arborescence des modules en lien avec la Relation client
- o Les prérequis de chaque module
- o Les liens existants entre chaque module
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Le Module Contact
- o Savoir créer un nouveau contact.
- o Rechercher un contact existant
- o Les champs obligatoires et optionnels
- o Le rattachement de contacts à une même entité
- o Personnaliser/ rattacher les étiquettes en fonction de ses besoin dans le module contact
- o Spécifier la fonction de chaque contact et adapter la relation client
- o Rattacher un contact à un interlocuteur privilégié en interne.
- Exercice : - Création d’un contact et d’un groupe de contacts - Paramétrer la fiche Odoo de plusieurs Contacts isolés et rattachés à une même société.
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Le Module CRM
- o Qu’est ce que le module CRM dans Odoo ?
- o La différence entre le Module CRM et le module Contact ?
- o La notion d’opportunité : définition et enjeux pour l’entreprise dans sa relation client o La notion de Piste
- o Les étapes de la relation dans le module CRM : configuration et paramétrage
- o Le suivi des échanges et des activités
- o La ventilation et l’affectation d’un portefeuille clients
- o Le suivi de la performance dans la relation client via le module CRM
- Exercices : - Créer des opportunités - Faire évoluer le statut d’opportunités - Réaliser un suivi de performance avec le module.
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Le Module Ventes
- Réaliser un devis à partir d’un contact enregistré.
- o Créer un article à partir de la base articles : - La recherche d’un article via le champ « produit » - La recherche d’un article via la fonction « recherche avancée »
- o Créer des modèles de devis.
- o Créer des listes de prix en fonction de la base articles et des remises spécifiques
- o Créer des variantes d’articles
- o Insérer des conditions spécifiques dans un devis (acompte, conditions générales, modalités de règlement…) o Envoyer un devis par mail et en ligne
- o Changer le statut d’un devis en bon de commande (manuellement/ automatiquement)
- o Créer des mails types pour l’envoi des devis en ligne selon le client
- o Utiliser les fonctions « filtres » pour rechercher un devis
- o Suivre et relancer un devis suite à une proposition
- o Analyser les ventes et créer des tableaux de bord de suivi
- Exercices : - Créer des modèles de devis - Réaliser un devis avec les deux méthodes (ajout d’un produit/ recherche avancée) - Envoyer un devis par mail - Changer le statut d’un devis - Elaborer un tableau de bord de suivi des devis
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Module inventaire et approvisionnements
- Intégrer/ actualiser une base articles de fournisseurs
- Consulter/ actualiser le stock disponible
- o Réaliser une demande de cotation à un fournisseur
- o Valider un bon de commande auprès d’un fournisseur
- o Intégrer les factures et bon de commandes fournisseurs en stock et charges
- Exercices et mises en pratique: - créer un bon de commande - mettre à jour le stock.
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Module Comptabilité
- o Le plan comptable : les comptes prédéfinis et l’ajout de nouveaux compte
- o Personnaliser des comptes analytiques o Affecter des articles en fonction des comptes de produits et charges en analytique o Réaliser un lettrage des comptes
- o Réaliser une facture à partir d’un devis - Facture d’acompte selon un pourcentage ou montant - Facture globale
- o Paramétrer des délais de règlement et des niveaux de relance o Relancer une facture par mail ou en automatique o Trier les factures avec le menu filtre selon le statut o Suivre l’encours client via la fonction « vue d’ensemble »
- Exercices et mises en situation: - Créer une facture - Réaliser un avoir sur une facture - Envoyer une facture par mail et la relancer - configurer des niveaux de relances automatiques - Réaliser un tableau de bord de suivi de la facturation
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Elaborer des tableaux de bord interactifs et des indicateurs partagés
- o Savoir définir ses objectifs: o Situer son action dans la stratégie d'entreprise o Définir les objectifs et s'assurer de leur cohérence o Identifier clairement les objectifs de l'équipe et du manager
- o Concevoir et structurer la mise en oeuvre du tableau de bord: o Déterminer les indicateurs de suivi des objectifs o Définir les indicateurs de performance o Faciliter l'analyse grâce à des supports visuels efficaces
- o Analyser un tableau de bord: o Les apports d'un bon tableau de bord o Les chiffres et les indicateurs o Les liens de causalité o Les modes de restitution
- o Concevoir un tableau de bord interactif avec l'ERP: o le paramétrage d'un tableaux de bord o la définition des utilisateurs et destinataires (droits et accès) o le partage des indicateurs et tableaux de bord grâces aux fonctionnalités
- o Exercices : Concevoir des indicateurs et tableaux de bord puis les intégrer dans l'outil
Équipe pédagogique
Sandrine RAJAONA, gérante et formatrice SOCIUM Conseils
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence.
- Questions orales ou écrites (QCM).
- Mises en situation.
- Formulaires d'évaluation de la formation.
- Certificat de réalisation de l’action de formation.
Ressources techniques et pédagogiques
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
- Documents supports de formation projetés.
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quiz en salle
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,8/10
(8 avis)