Parcours de formation maîtriser l'ERP ODOO

• • Connaître les fonctionnalités de l’ERP Odoo
• • S’entraîner à utiliser les modules de l’ERP Odoo
• • Savoir créer des tableaux de bord digitaux personnalisés sur Odoo.

Connaître les différents modules dans l’ERP Odoo et savoir les différencier

• o Les différents modules existants dans Odoo (Contact/ vente/ calendrier/ MRP/ Comptabilité…)
• o L’arborescence des modules en lien avec la Relation client
• o Les prérequis de chaque module
• o Les liens existants entre chaque module

Le Module Contact

• o Savoir créer un nouveau contact.
• o Rechercher un contact existant
• o Les champs obligatoires et optionnels
• o Le rattachement de contacts à une même entité
• o Personnaliser/ rattacher les étiquettes en fonction de ses besoin dans le module contact
• o Spécifier la fonction de chaque contact et adapter la relation client
• o Rattacher un contact à un interlocuteur privilégié en interne.
• Exercice : - Création d’un contact et d’un groupe de contacts - Paramétrer la fiche Odoo de plusieurs Contacts isolés et rattachés à une même société.

Le Module CRM

• o Qu’est ce que le module CRM dans Odoo ?
• o La différence entre le Module CRM et le module Contact ?
• o La notion d’opportunité : définition et enjeux pour l’entreprise dans sa relation client o La notion de Piste
• o Les étapes de la relation dans le module CRM : configuration et paramétrage
• o Le suivi des échanges et des activités
• o La ventilation et l’affectation d’un portefeuille clients
• o Le suivi de la performance dans la relation client via le module CRM
• Exercices : - Créer des opportunités - Faire évoluer le statut d’opportunités - Réaliser un suivi de performance avec le module.

Le Module Ventes

• Réaliser un devis à partir d’un contact enregistré.
• o Créer un article à partir de la base articles : - La recherche d’un article via le champ « produit » - La recherche d’un article via la fonction « recherche avancée »
• o Créer des modèles de devis.
• o Créer des listes de prix en fonction de la base articles et des remises spécifiques
• o Créer des variantes d’articles
• o Insérer des conditions spécifiques dans un devis (acompte, conditions générales, modalités de règlement…) o Envoyer un devis par mail et en ligne
• o Changer le statut d’un devis en bon de commande (manuellement/ automatiquement)
• o Créer des mails types pour l’envoi des devis en ligne selon le client
• o Utiliser les fonctions « filtres » pour rechercher un devis
• o Suivre et relancer un devis suite à une proposition
• o Analyser les ventes et créer des tableaux de bord de suivi
• Exercices : - Créer des modèles de devis - Réaliser un devis avec les deux méthodes (ajout d’un produit/ recherche avancée) - Envoyer un devis par mail - Changer le statut d’un devis - Elaborer un tableau de bord de suivi des devis

Module inventaire et approvisionnements

• Intégrer/ actualiser une base articles de fournisseurs
• Consulter/ actualiser le stock disponible
• o Réaliser une demande de cotation à un fournisseur
• o Valider un bon de commande auprès d’un fournisseur
• o Intégrer les factures et bon de commandes fournisseurs en stock et charges
• Exercices et mises en pratique: - créer un bon de commande - mettre à jour le stock.

Module Comptabilité

• o Le plan comptable : les comptes prédéfinis et l’ajout de nouveaux compte
• o Personnaliser des comptes analytiques o Affecter des articles en fonction des comptes de produits et charges en analytique o Réaliser un lettrage des comptes
• o Réaliser une facture à partir d’un devis - Facture d’acompte selon un pourcentage ou montant - Facture globale
• o Paramétrer des délais de règlement et des niveaux de relance o Relancer une facture par mail ou en automatique o Trier les factures avec le menu filtre selon le statut o Suivre l’encours client via la fonction « vue d’ensemble »
• Exercices et mises en situation: - Créer une facture - Réaliser un avoir sur une facture - Envoyer une facture par mail et la relancer - configurer des niveaux de relances automatiques - Réaliser un tableau de bord de suivi de la facturation

Elaborer des tableaux de bord interactifs et des indicateurs partagés

• o Savoir définir ses objectifs: o Situer son action dans la stratégie d'entreprise o Définir les objectifs et s'assurer de leur cohérence o Identifier clairement les objectifs de l'équipe et du manager
• o Concevoir et structurer la mise en oeuvre du tableau de bord: o Déterminer les indicateurs de suivi des objectifs o Définir les indicateurs de performance o Faciliter l'analyse grâce à des supports visuels efficaces
• o Analyser un tableau de bord: o Les apports d'un bon tableau de bord o Les chiffres et les indicateurs o Les liens de causalité o Les modes de restitution
• o Concevoir un tableau de bord interactif avec l'ERP: o le paramétrage d'un tableaux de bord o la définition des utilisateurs et destinataires (droits et accès) o le partage des indicateurs et tableaux de bord grâces aux fonctionnalités
• o Exercices : Concevoir des indicateurs et tableaux de bord puis les intégrer dans l'outil